点评丨AI驱动存储扩产大周期，但需注意短期调整风险——半导体设备大涨点评

元股证券

　　【市场表现】

　　沪深两市半日成交额2.17万亿元，较上个交易日缩量984亿元。截至收盘，沪指涨0.12%，深成指涨0.24%，创业板指涨0.57%。半导体设备大涨，半导体设备ETF（159516）午盘收涨7.71%。

　　【上涨因素分析】

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　　消息面上，某龙头公司上修订单增速至50%，此前预期为30%。

　　【后市展望】

　　AI浪潮持续走高，存储扩产驱动半导体设备高速成长。单GPU存储容量上涨叠加GPU出货增加，存储需求迅速增长，供不应求状态或维持到2028年，26Q2nand和Dram价格或成长60%以上。目前全球范围内已掀起新一轮的存储扩产，力度空前。对于国产厂商而言，今年两存上市和存储扩产有序进行，且存储产线国产化率大幅成长，半导体设备赛道深度受益，弹性颇丰。今年订单增速上修，在这轮AI驱动的存储周期面前可能只是起点，后续空间广阔，且先进制程扩产和国产替代的逻辑也依然强硬，有兴趣的朋友可持续关注半导体设备ETF（159516）。

　　不过还是提示一下波动风险融资融券，短期涨幅较多，可能存在获利资金兑现需求，逢低布局或许体验更佳。

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