（来源：淘金ETF）股票上涨做多
配资炒股元股证券:ygzq.hk在全球AI算力需求持续爆发的背景下，光通信行业整体维持高景气态势，上下游产业链同步迎来发展机遇。机构预计2026年全球AI光模块市场规模将实现显著增长，800G、1.6T产品逐步进入量产阶段，边缘运算与DCI需求持续释放，推动高速相干光模块市场不断扩张。海外头部企业相关产品供不应求，产能规划已延伸至未来数年，长期来看光通信市场规模有望持续扩容，行业复合增速保持高位。同时全球算力市场价格上行，科技企业接连调价，进一步印证算力需求的强劲增长。 ]article_adlist-->🔴当前市场炒作光通信的核心逻辑在于AI算力持续升级背景下，高速光学连接需求出现非线性爆发，光通信产业链全线进入卖方市场，高端光模块量价齐升，一季度产业链业绩全面超预期，叠加机构资金持续重仓布局，行业景气度维持高位。 ]article_adlist-->
📊消息面上，摩根士丹利最新研报指出，在AI算力持续升级的大背景下，光通信的行业故事远未到终点，当前没有任何信号能推翻光通信的乐观逻辑，下一轮上涨依然将留给掌握供需、技术与盈利确定性的企业。
]article_adlist-->📊消息面上，TechPowerUp报道称，AMD将重启与其2008年出售的美国晶圆代工厂GlobalFoundries（格罗方德）的合作，为AMD的Instinct MI500 AI加速器联合开发CPO技术。
]article_adlist-->📍光纤光缆领域同样呈现向好态势，行业迎来量价齐升格局。2026年3月国内光纤光缆出口数据表现亮眼，出口额与均价均实现大幅同比增长，产品应用覆盖数据通信、传感、医疗及工业控制等多元场景。国内光纤生产企业一季度产销量大幅提升，在手订单充足，排产周期已延伸至次年，行业景气度持续走高。
]article_adlist-->伴随800G、1.6T光模块需求快速提升，3.2T时代逐步临近，光通信上游核心材料迎来重要发展契机。其中InP衬底作为光芯片上游关键原材料，受光芯片需求拉动，行业处于供不应求状态。薄膜铌酸锂制备的调制器凭借低功耗、高带宽等优势，有望在3.2T可插拔方案中实现应用落地，产业链成长空间广阔。整体来看，AI算力的持续投入，正带动光模块、光纤光缆及上游核心材料全链条需求释放，光通信行业发展动能充足，长期成长趋势清晰。本文内容基于公开信息整理，仅供参考，不构成投资建议。
]article_adlist-->期待与你交流更多心得，欢迎关注我们的公众号。 ]article_adlist-->1.三安光电（600703）公司在上交所上市，是国内重要的化合物半导体企业，主营业务涵盖光电子元器件、射频与功率器件等领域，在光通信芯片领域布局深厚。根据公开信息，公司400G光芯片产品已进入市场推广阶段，800G光芯片处于研发推进过程中，在共封装光学相关方向，400G光芯片实现批量出货，800G光芯片完成小批量出货，1.6T光芯片同步开展研发工作。其光芯片产品主要应用于通信网络与数据中心场景，适配数据中心向高速率升级的行业趋势，依托自身研发与产业化能力，持续为光通信产业链提供核心器件支撑，在高速光芯片领域稳步推进技术迭代与市场化落地，聚焦光通信核心环节构建自身产业竞争力。
2.永鼎股份（600105）公司在上交所上市，业务布局光通信、电力线缆等多个领域，光通信是其重点发展方向之一。公司在光通信领域布局光芯片与光模块业务，光芯片包含激光器芯片和探测器芯片，广泛应用于4G、5G移动通信网络、光纤接入以及数据中心内部互联等场景。随着数据中心向400G及更高速率升级，公司针对性开展高速率激光器芯片相关布局，其子公司可提供覆盖1.25G至400G等全系列光模块产品，相关产品通过多项国际权威认证，依托在光芯片与光模块的技术积累，贴合通信网络与数据中心升级需求，持续深耕高速光互联领域。
3.光电股份（600184）公司在上交所上市，主营业务涉及光电防务、光通信关键材料等领域，在光通信上游材料环节具备技术优势。公司自主研发光通信核心材料GP，该材料具备高消光比、较广的收光角度、良好的耐热性与化学稳定性，同时具备易切割的加工特性，目前已向光隔离器相关客户实现供货。该材料作为光通信产业链上游的重要配套材料，能够为光通信器件性能提升提供支撑，公司立足自身材料研发与生产能力，围绕光通信产业链配套需求开展业务，持续优化材料性能并拓展市场应用，助力光通信相关器件的产业化发展。
4.亨通光电（600487）公司在上交所上市，是国内综合性光通信与能源产业企业，业务覆盖光纤光缆、光模块及网络传输设备等全产业链环节。在高速光模块领域，公司较早推出量产版400G硅光模块，并发布基于EML方案的多款800G光模块产品，持续丰富高速光模块产品矩阵，其400G光模块已在国内外市场实现小批量应用。在共封装光学方向，公司依托高速光模块研发基础同步推进相关技术布局，产品主要适配数据中心与核心传输网络升级需求，通过整合光通信全产业链资源，实现光纤光缆与高速光模块协同发展，聚焦高算力传输场景持续拓展市场。
5.沃格光电（603773）公司在上交所上市，主营业务为光电显示玻璃基板、半导体封装材料及相关器件，通过旗下子公司布局光通信与CPO封装领域。其子公司以TGV技术为核心，开展半导体玻璃芯板级封装载板业务，覆盖2.5D、3D先进封装、CPO封装、光通信器件封装等方向。在光通信与高算力传输领域，公司与行业内企业展开合作，推动1.6T及以上速率光模块的应用落地，并参与CPO相关技术研发。公司依托玻璃基先进封装技术优势切入光模块配套赛道，贴合高速光通信对封装技术的需求，为光模块与CPO产业提供封装载体相关支撑。
6.世嘉科技（002796）公司在深交所上市，以精密结构制造、通信设备配套为核心主营业务，通过投资布局切入光通信核心赛道。公司通过增资及受让股权方式布局光通信领域标的企业，该企业专注于光通信传输与接入技术，主营光模块、AOC、AEC等产品的研发、生产与销售，产品覆盖100G至800G以及1.6T全系列高速光模块。公司借助标的企业在光通信领域的技术储备、产品矩阵与客户资源，结合自身精密制造能力，进一步完善在光通信领域的业务布局，顺应数据中心与通信网络对高速光模块的需求趋势。
7.东山精密（002384）公司在深交所上市，是国内大型电子制造服务企业，主营业务涵盖精密结构件、通信设备、新能源组件等领域，通过对外收购拓展光通信业务布局。公司计划通过全资子公司收购光通信企业索尔思光电，该企业专注于光通信模块及组件的研发、生产与销售，产品广泛应用于数据中心、5G通信等关键领域，在全球范围内具备客户资源与市场基础。此次布局有助于公司延伸在光通信产业链的布局，依托自身制造与供应链优势，进一步切入高速光模块及相关器件领域，提升在通信及算力基础设施领域的业务覆盖面。
8.青山纸业（600103）公司在上交所上市，主营业务为造纸及相关纸品生产销售，同时通过旗下子公司布局光通信业务实现多元化发展。其子公司深圳恒宝通专注于光模块相关产品研发，根据公开经营信息，该子公司已实现扭亏为盈，其中400G光模块产品进入小批量试产阶段，800G光模块完成产品设计并进入样品试制环节。公司依托子公司在光模块领域的技术推进，切入高速光通信器件赛道，在做好传统主业的同时，积极布局光通信新兴业务，顺应数据中心与通信网络对高速光模块的市场需求。
9.长飞光纤（601869）公司在上交所上市，是全球领先的光纤光缆制造企业，主营业务涵盖光纤、光缆、通信线缆及光模块等光通信全系列产品。公司光模块业务主要为通信设备与数据中心提供高速光互联接口解决方案，产品覆盖接入网、传输网、数据中心、无线网络等多个应用场景，依托在光纤光缆领域的产业基础，向上游光模块环节延伸布局，构建光通信全产业链配套能力。公司以可靠的产品性能与规模化供应能力为行业客户提供光互联解决方案，助力通信网络与数据中心基础设施建设。
10.智立方（301312）在深交所上市，主营业务为工业自动化设备研发、设计与生产，产品应用于半导体、光通信、消费电子等多个领域。在光通信与CPO半导体领域，公司推出光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI检测设备、高精度固晶机等多款专用设备，相关设备已进入技术路线领先的硅光领域应用。同时公司相关自动化设备也覆盖数据存储、数据中心及数据传输相关功能器件的生产环节，依托在自动化精密设备领域的研发制造能力，为光通信、数据中心产业链提供工艺设备支撑。
11.科翔股份（300903）公司在深交所上市，主营业务为印制电路板的研发、生产与销售，产品广泛应用于通信、数据中心、消费电子等领域，在光模块与数据中心相关PCB产品上具备相应技术储备。公司已完成200G、400G光模块相关产品的研发与试产工作，并与多家国内外互联网及通信设备企业建立合作关系，同时在800G光模块相关PCB产品领域持续推进研发布局，此外公司还为部分数据中心客户提供专用PCB产品，依托自身在印制电路板领域的制造与研发能力，为光通信及数据中心产业链提供核心基材配套，紧跟行业高速化、集成化发展趋势，持续拓展相关领域业务应用。
12.依顿电子（603328）公司在上交所上市，主营高精度印制电路板的研发、生产与销售，产品覆盖通信设备、服务器、光模块等多个应用领域，在高速通信及算力硬件领域具备成熟的生产技术。公司在光模块及服务器相关PCB产品领域已形成规模化生产能力，可满足相关终端产品的技术要求，虽当前相关产品出货量相对较少，但已具备稳定的技术与产能支撑，能够适配数据中心及光通信产业升级需求，公司依托多年PCB制造经验与品质管控体系，持续服务通信及数据中心领域客户，为高速传输设备提供可靠的电路板配套支持。
13.弘信电子（300657）公司在深交所上市，主营业务涵盖柔性电路板、算力硬件、光通信设备等领域，旗下多家子公司专注于算力板卡、交换机、路由器、光模块等产品的生产制造，是公司AI算力产业的重要组成部分。光模块作为公司核心布局产品之一，持续获得研发投入与技术积累，同时其全资子公司作为英伟达精英级合作伙伴，专注于GPU、网络系统集成及数据中心核心硬件方案，公司还在数据中心领域提供相关硬件与集成服务，依托产业合作与自研能力，深度融入算力基础设施与光通信产业链。
14.强瑞技术（301128）公司在深交所上市，主营工装治具、自动化设备及热管理产品，业务覆盖通信、数据中心、消费电子等领域，在光模块与数据中心液冷领域具备特色产品布局。其子公司推出应用于400G至1.6T光模块的液冷散热产品，采用液冷式方案，已为国内多家大客户提供验证样品与定制化方案，同时公司为数据中心提供液冷服务器产线工装及测试治具设备，相关业务营收实现大幅增长，主要客户包括华为数字能源等企业，公司以热管理与精密工装技术为核心，为光通信与数据中心提供配套产品支撑。
15.紫光股份（000938）公司在深交所上市，主营信息技术基础设施、云计算、网络设备及光通信相关产品，在数字基础设施领域布局全面，公司持续关注光通信与CPO技术发展方向，依托自身在网络设备、算力平台领域的产业基础，积极跟进高速光互联技术演进。公司业务覆盖数据中心建设、网络交换设备、算力调度等多个环节，在通信与算力融合领域具备完整的解决方案能力，紧跟行业技术迭代趋势，在光通信相关领域持续进行技术储备与业务拓展，为数字化基础设施建设提供综合产品与服务支撑。
16.天通股份（600330）公司在上交所上市，主营电子材料、高端装备及电源产品等业务，产品应用于新能源、通信、数据中心等领域，在数据中心配套电源设备方面具备稳定业务。公司产品可应用于数据中心场景，包括UPS、服务器电源等相关配套产品，相关出货量保持稳定增长态势，虽该业务在整体营收中占比不高，但已形成稳定的客户与市场基础，公司依托在电子材料与电源装备领域的制造能力，为数据中心基础设施提供配套产品，持续服务通信及算力基础设施领域客户。
17.恒为科技（603496）公司在上交所上市，主营智能系统平台、网络设备、网络安全产品等业务，在信创与数据中心领域布局丰富，公司基于国产芯片研发服务器、嵌入式板卡等计算产品，同时推出工业交换机、数据中心交换机、路由器等网络设备，以及防火墙、入侵检测等网络安全产品。公司智能系统平台业务面向无线网络、数据中心等场景提供可集成、可二次开发的解决方案，依托在网络设备与系统平台领域的技术积累，为数据中心及信息化建设提供网络与算力支撑，持续深耕行业信息化与算力基础设施领域。
18.康盛股份（002418）公司在深交所上市，主营制冷元器件、新能源装备及数据中心热管理产品，在数据中心液冷领域完成多款产品研发布局。公司已成功开发10KW 5G液冷机柜、IDC 20KW及30KW高功率密度液冷机柜产品，目前处于试点建设阶段，同时建成自用浸没式液冷机房，并与地方政府就液冷技术在数据中心热管理领域达成战略合作，在液冷试点部署、产业链孵化等方面开展合作，公司以液冷技术为核心，布局数据中心温控赛道，适配高功率密度算力设备散热需求。
19.冰轮环境（000811）公司在深交所上市，主营工业制冷、中央空调、能源装备等业务，控股顿汉布什公司，数据中心温控系统是其核心产品线之一。公司在磁悬浮压缩机领域拥有成熟应用产品，同时与高校合作开展SOFC固体氧化物燃料电池发电系统研发，掌握竹节管式SOFC电堆密封相关关键技术，填补国内相关领域空白，公司依托温控技术与能源装备优势，为数据中心提供专业温控解决方案，同时布局分布式能源领域，形成温控与能源业务协同发展格局。
20.宏景科技（301396）公司在深交所上市，主营智慧城市、信息化系统集成及数据中心相关服务，根据客户实际建设需求，提供互联网基础平台服务、增值服务及运维服务等一体化解决方案。公司围绕数据中心全生命周期开展相关业务，覆盖规划、建设、运维等多个环节，聚焦政企客户数字化转型需求，提供稳定可靠的数据中心配套服务，依托信息化集成与项目实施能力，助力各行业客户搭建高效安全的数据基础设施，持续服务于数字化建设与算力支撑领域。
21.电光科技（002730）公司在深交所上市，主营业务为防爆电器、教育装备及相关电子设备，近期通过合资方式布局智算与数据中心业务，与浙江云谷云计算共同设立电光云科技，重点打造智算中心与数据中心，面向市场提供大数据、人工智能、服务器托管及网络接入等服务，依托合资平台整合资源，切入数字新基建领域，在传统主业基础上拓展算力相关业务，顺应产业数字化与算力需求增长趋势，为区域数字化建设提供基础设施支撑，稳步推进新兴业务落地与市场拓展。
22.远东股份（600869）公司在上交所上市，主营智能缆线、新能源、新材料等业务，在通信线缆与数据中心配套领域具备深厚积累，其光纤光缆系列产品广泛服务于运营商、电力系统及各类数据中心项目，深度参与阿里巴巴、京东云等大型数据中心基地建设，凭借稳定的产品品质与项目服务能力，为数据中心传输与供电环节提供可靠配套，公司围绕数字基础设施需求，持续优化通信线缆产品性能，助力数据中心高效稳定运行，在算力基建产业链中占据重要配套地位。
23.光库科技（300620）公司在深交所上市，专注于光通信器件与激光器件研发生产，在高速光通信与数据中心领域布局完善，产品包括光纤阵列、WDM模块、光连接器及铌酸锂相干调制器等，广泛应用于数据中心、5G通信、超算中心与海底光通信网络，公司推出适配全光交换机的多通道光纤阵列新品，高速调制器产品支持超高速传输场景，依托核心光器件技术，为算力互联与高速通信提供关键组件支撑，紧跟CPO与全光交换技术发展方向，持续强化高端光器件领域优势。
24.华自科技（300490）公司在深交所上市，主营自动化控制、储能系统及能源管理业务，聚焦算电协同领域搭建多能物联网数据中心，自主研发EMS能量管理系统、储能变流器与协调控制器等产品，为源荷聚合、多能互补场景提供技术支撑，公司通过数据中心实现算力与电力系统协同调度，提升能源利用效率，在数字能源融合领域形成特色方案，依托能源管控与物联网技术积累，服务新型电力系统与算力基础设施建设，助力绿色高效算力供给。
25.中天科技（600522）公司在上交所上市，是国内光通信与能源基建综合企业，业务覆盖光通信、电力传输与数据中心液冷领域，推出模块化弹性液冷散热系统，针对高功耗数据中心提供高效散热方案，提前布局液冷技术与产品，同时为数据中心提供微模块、高密度连接设备、电源及暖通配套与DCIM管理平台，形成完整基础设施解决方案，公司以光通信与液冷技术为双引擎，深度参与算力中心建设，在高速传输与热管理双赛道同步发力，支撑新一代数据中心建设需求。
26.特发信息（000070）公司在深交所上市，主营光通信、智慧城市与云计算服务，产品涵盖光模块、万兆交换机、路由器、光交换设备及智能终端，覆盖无线与固网传输场景，同时运营云计算数据中心，为企业、政府与金融客户提供机柜出租、弹性计算、虚拟数据中心等服务，公司具备从光器件到网络设备再到机房运营的完整能力，依托通信技术与数据中心资源，构建云网一体服务体系，满足各行业数字化与算力承载需求。
27.菲菱科思（301191）公司在深交所上市，专注于网络设备研发制造，以太网交换机为核心营收来源，主营交换机、路由器与无线产品，深度服务网络设备与数据中心市场，紧跟OCS全光交换技术趋势，在高速网络设备领域持续迭代产品，公司依托稳定的制造与研发能力，为网络传输与算力互联提供硬件支撑，聚焦企业级与数据中心网络场景，凭借专业化产品矩阵，在网络设备细分领域建立稳定市场地位，助力算力网络基础设施搭建。
28.烽火通信（600498）公司在上交所上市，主营光通信设备、数据中心与云计算解决方案，旗下长江计算推出液冷服务器与液冷整机柜产品，布局数据中心液冷赛道，同时提供FitCloud云网一体化方案，覆盖数据中心基础设施、服务器、云操作系统与大数据平台，为各行业提供从IaaS到SaaS的全栈服务，南京、楚天等大型云数据中心已投入运营，公司以光通信与算力基建为核心，融合液冷、云网技术，构建一体化数字基础设施能力，支撑全国算力网络建设。
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